税理士事務所のホームページ制作｜載せるべき内容と、問い合わせが増える構成

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税理士事務所のホームページで、訪れた人は何を確かめているのか

税理士事務所を探す人には、はっきりした事情があります。

会社を作った。
売上が増えて、自分では手に負えなくなった。
いまの税理士に不満がある。
相続が発生した。

状況によって必要なものが違う

創業したばかりの会社と、売上が数億円の会社では、必要なことが違います。
相続の相談と、毎月の記帳は別の仕事です。

だから、自分の状況に対応してもらえるかを確かめます。

訪れた人が確かめる順番

料金がわからないと問い合わせない

税理士の顧問料は、外から見えません。
いくらかかるかわからないと、問い合わせることをためらいます。

載せるべき内容は何か

税理士事務所のホームページに必要な内容は、決まっています。
見栄えより、必要な情報が揃っていることが先です。

揃っていないと選ばれない

顧問料が書かれていない。
何をしてもらえるかがわからない。
誰がやっているかが見えない。

こうしたページは、問い合わせの対象になりません。

必ず載せる内容

登録番号は正確に

税理士の登録番号を、正確に記載してください。
表示に関する要件は変更されることがあるため、掲載時点の最新の公式ガイドラインで確認してください。

広告に関する決まりを確認する

税理士の広告には、決まりがあります。
断定的な表現や、他との比較には制約があります。

顧問料をどこまで書くべきか

税理士事務所のホームページで、顧問料を書いていないところは多くあります。
規模や業種によって変わるから、という理由です。

しかし、書いていないことで問い合わせを逃しています。

規模ごとに示す

売上の規模ごと。
訪問の回数ごと。
記帳を自分でやるか、任せるか。

こうした条件ごとに、価格帯を示してください。

料金について示すこと

年間の総額を示す

月額の顧問料だけを示すと、決算の料金が見えません。
年間でいくらになるかを示してください。

安さだけを打ち出さない

記帳代行の価格競争が起きています。
安さだけで選ばれると、次も安いところに移られます。

何をしてもらえるかをどう示すのか

税理士に何を頼めるのかを、正確に知っている人は多くありません。
記帳、申告、相談。

この漠然としたイメージしかないことがあります。

やることを具体的に書く

毎月どんなやり取りがあるか。
訪問はあるか、あるとすれば何回か。
決算のときに何をするか。
相談はいつでもできるか。

業務について書くこと

含まれないものを明記する

税務以外の相談、給与の計算、社会保険の手続き。
これらが含まれるかどうかを明記してください。

使っている仕組みを示す

会計の仕組みを何を使っているか。
これによって、日々の手間が変わります。

紹介以外の入口をどう作るのか

税理士事務所の新規開拓は、紹介に依存していることが多くあります。
金融機関からの紹介、既存の顧問先からの紹介。

しかし、この経路だけでは増やせません。

単発の業務が入口になる

創業のときの手続き。
融資を受けるときの資料の作成。
相続の相談。
確定申告だけの依頼。

こうした単発の業務は、顧問契約より頼みやすいものです。

入口になる業務を、項目ごとに見ていきます。
創業の支援については、次につながる可能性はそのまま顧問契約に。
融資の相談については、次につながる可能性は事業の相談に発展。
相続については、次につながる可能性は家族からの別の相談。
確定申告のみについては、次につながる可能性は事業が育てば顧問に。

単発から顧問につなげる

単発の業務が終わったときに、その先の話をしてください。
今後どんな場面で必要になるか。

これを伝えると、次につながります。

検索されている言葉に合わせる

創業したい人、融資を受けたい人、相続で困っている人。
それぞれ違う言葉で探しています。

誰が担当するかをどう示すのか

税理士事務所では、実際の担当が職員であることがあります。
これ自体は問題ではありません。

しかし、契約前に税理士と話していて、契約後は職員が担当する。
この変化が説明されていないと、不満になります。

体制を明記する

税理士が何人いるか。
職員が何人いるか。
誰が担当するか。
税理士はどう関わるか。

体制について書くことを、項目ごとに見ていきます。
税理士の人数については、読む人の判断は規模と、直接会えるか。
職員の人数については、読む人の判断は対応の体制。
担当の決まり方については、読む人の判断は誰が来るか。
税理士の関与については、読む人の判断はどこまで見てもらえるか。
担当が変わる場合については、読む人の判断は引き継ぎはどうなるか。

得意な業種を示す

特定の業種に詳しいことは、選ばれる理由になります。
その業種の事情を理解していると、話が早く進みます。

顔が見えること

税理士の写真と経歴。
これがあると、どんな人かがわかります。

繁忙期をどう扱うのか

税理士事務所には、明確な繁忙期があります。
確定申告の時期、決算が集中する時期。

この時期に新しい依頼を受けると、既存の顧問先への対応が疎かになります。

受けられる時期を示す

いま新規を受けているか。
受けられない場合、いつから受けられるか。

これを明示すると、無駄な問い合わせが減ります。
そして、時期をずらして相談してもらえます。

受け入れについて示すことを、項目ごとに見ていきます。
新規の受付の状況については、問い合わせる側の判断はいま頼めるか。
受けられる時期については、問い合わせる側の判断はいつから頼めるか。
急ぎへの対応については、問い合わせる側の判断は期限が迫っている場合。
受けられない条件については、問い合わせる側の判断は対象外の業種や規模。

断ることも必要

担当できる件数には上限があります。
受けすぎると、既存の顧問先への対応が落ちます。

そして、対応が落ちると解約されます。

期限が迫っている相談

何から手をつければいいのか

ここまでの内容を、着手できる順番に並べます。
全部を同時に始める必要はありません。

着手の順番を、項目ごとに見ていきます。
1については、やることは顧問料の目安を規模ごとに示す、かかる時間の目安は1週間。
2については、やることは毎月と年間の業務内容を具体的に書く、かかる時間の目安は1週間。
3については、やることは税理士と職員の体制を明記する、かかる時間の目安は1週間。
4については、やることは単発で頼める業務の案内を作る、かかる時間の目安は2週間。
5については、やることは得意な業種や分野を明示する、かかる時間の目安は2週間。

ここに挙げた時間の目安は、説明のための仮の値です。
体制によって前後します。

最初の一つは今日から始められる

顧問料の目安を、規模ごとに書くだけです。
これで、問い合わせる前に判断できるようになります。

自分の事務所に合うかを確かめたいとき

よくある質問

まとめ